はじめに必ずお読みください
家買うナラ 家専門ファイナンシャルプランナーの小倉(こくら)です。
この度は、マイホーム予算診断にお申込みいただき、ありがとうございます。
以下のご案内を必ずお読みいただき、必要に応じてご準備およびお手続きをお願いいたします。
貴重な機会ですので価値あるお時間をお過ごしいただくためにご協力をよろしくお願いいたします。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
当サービスの目的
第三者の立場の住宅購入のお金の専門家が家を買った後も安心して過ごせる”マイホーム予算”を診断します。あなたのマイホーム予算が明確になり、一生に一度の家の購入の第一歩を踏み出すことができます。また、家計やライフイベントの課題が発見される場合もあります。時間の許す限り、サポートいたします。
このような資料を作成します
マイホーム予算診断では、家以外のお金のことを確認し、買っても大丈夫な購入予算を診断します。今後のライフプランニニングを行ない、キャッシュフロー表から金融資産(貯蓄残高など)の推移を確認していただけます。面談後には、作成したシミュレーションレポートをお渡しいたします。
当サービスの流れ
1日目:約90分
ご用意いただきたい資料がございます
◇主なヒアリング項目
・ご用意頂いた資料の確認
・家計収支の情報
・将来のライフイベント
・住宅購入の計画
2日目:約90分
◇主な内容
・診断結果発表
・家計改善やローン選びのポイントなど
・各種Q&A
※2日目の日時については、1日目終了時に決定します。
※ご質問内容によって面談時間が前後しますので、時間に余裕を持ってお越しくだい。
面談1日目にご準備いただくもの
以下、1~6の資料をご持参ください。
1.源泉徴収票
会社にお勤めの方。直近のもの
2.確定申告書類一式
自営業の方。なければ収入がわかるもの。また、会社員の方で確定申告された方。
3.面談時ヒアリングシート
・収入について
・支出について
・金融資産一覧
・我が家のライフイベント
を「面談時ヒアリングシート」にご記入ください。
いずれかをダウンロードし印刷してご使用ください。家計簿をつけておられる場合は、転記してください。
なお、面談前にデータを送付いただいても結構です。(送付先:info@iekaunara.com)
※ご自宅で印刷できない方は、スマホからコンビニでも印刷が可能です。詳しくはこちらをご覧ください
4.年金定期便
毎年、お誕生日月に送付されます。ご夫婦お二人分をご用意ください。お手元にない場合は、年金事務所にお問い合わせ頂ければ、教えて頂けます。状況によっては、数日かかる場合がございます。(参考)日本年金機構年金ネット:https://www.nenkin.go.jp/n_net/
5.保険証券
自動車、傷害、生命保険などすべての保険証券をご準備ください
6.借入明細書
住宅ローン、自動車ローンや奨学金の返済予定表などの資料(借入金額、返済年数、金利がわかるもの)。
お問い合わせ先
ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。
◇メール:info@iekaunara.com
◇電話:0742-33-7161
◇家買うナラWeb:iekaunara.com