面談時にご準備いただくもの
以下、１～６の資料をご持参ください。
１．源泉徴収票
会社にお勤めの方。直近のもの
２．確定申告書類一式
自営業の方。なければ収入がわかるもの。また、会社員の方で確定申告された方。
３．面談時ヒアリングシート
・収入について
・支出について
・金融資産一覧
・我が家のライフイベント
を「面談時ヒアリングシート」にご記入ください。
いずれかをダウンロードし印刷してご使用ください。家計簿をつけておられる場合は、転記してください。
なお、面談前にデータを送付いただいても結構です。(送付先：info@iekaunara.com)
※ご自宅で印刷できない方は、スマホからコンビニでも印刷が可能です。詳しくはこちらをご覧ください
４．年金定期便
毎年、お誕生日月に送付されます。ご夫婦お二人分をご用意ください。お手元にない場合は、年金事務所にお問い合わせ頂ければ、教えて頂けます。状況によっては、数日かかる場合がございます。(参考)日本年金機構年金ネット：https://www.nenkin.go.jp/n_net/
５．保険証券
自動車、傷害、生命保険などすべての保険証券をご準備ください
6．借入明細書
住宅ローン、自動車ローンや奨学金の返済予定表などの資料(借入金額、返済年数、金利がわかるもの)。
お問い合わせ先
ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。
◇メール：info@iekaunara.com
◇電話：090-3943-4660
